Фото Reuters
КНР входит в первую пятерку ведущих производителей нефти. Однако залежи истощаются, затраты на эксплуатацию скважин и транспортировку топлива из Синьцзяна в прибрежные провинции растут. Поэтому госкорпорации сокращают добычу. Но они ответственны не перед частными инвесторами, а перед правительством, которое не позволит увольнять массу рабочих. Убыточные месторождения будут продолжать эксплуатироваться. По прогнозам экспертов, потребности Поднебесной в импорте «черного золота» тоже будут расти.
Некоторые аналитики считают, что нефтедобыча в Китае достигла своего пика. Главные корпорации приходят к выводу, что разумней оставить больше нефти в земле, чем вести разработки, пишет Wall Street Journal. В подтверждение газета приводит данные о производстве, обнародованные этими корпорациями.
China Petroleum & Chemical Corp., более известная как Sinopec, сообщила, что у нее производство сырой нефти упало в прошлом году почти на 5%. Ее конкурент - гигант PetroChina Co, находящийся в собственности государства, информировал, что добыча упала на 1,5% за первые три квартала 2015 года. Вместе на Sinopec и PetroChina приходится примерно 75% производства нефти в Китае. Cnooc Ltd. – третья по добыче китайская компания. Она добывает нефть, в основном, на морском шельфе. Эта фирма объявила, что ожидает снижения добычи на 5% в этом году.
Питер Ли, аналитик по энергетике в группе Fitch ,комментирует: «В Китае знают, что под землей большие ресурсы, но дешевле импортировать».
В последние месяцы рынки сосредоточили внимание на противоречиях между США, Россией и членами ОПЕК. Брокеры ждут, когда крупный производитель начнет сокращать производство, чтобы поднять цены. Но пока сокращение добычи было минимальным. Тем не менее аналитики прогнозируют, что добыча в Китае в этом году снизится в размере от 100 тыс. до 200 тыс. барр. в день. В 2015-м она достигла рекордного показателя в 4,3 млн барр. в день. По словам Нельсона Вана, специалиста по нефти в брокерской фирме CLSA в Гонконге, сокращение производства в Китае приведет к тому, что избыток предложения на глобальном рынке уменьшится.
В беседе с «НГ» партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин отметил, что в «западных районах Китая есть нефтеперерабатывающие мощности. Но запасы там стали истощаться. Они давно находятся в производстве. Поэтому нефть приходится ввозить, в том числе из соседнего Казахстана. Там даже есть нефтепровод, который можно использовать для получения нефти из России. Сейчас он не используется, Казахстан занимает эти мощности». А на востоке Китая нефть получают сразу из нескольких источников, но не из Средней Азии. Это собственная добыча, нефть морем и из России по контракту с «Роснефтью».
Касаясь перспектив китайского импорта, Крутихин сказал: «В последнее время стало очевидно, что статистике китайских государственных органов доверять нельзя. Неизвестно, прирастает или перестал прирастать ВВП Китая. Поэтому и оценить рост импорта нефти трудно. Можно предположить, что рост будет, но не такой объемный, как ожидалось раньше». По словам эксперта, Китай заполнил свои стратегические хранилища, но все еще не начал строить вторую очередь хранилищ. Поэтому пока нефти ему требуется не так много.
Предельные издержки производства на некоторых самых дорогих месторождениях составляют примерно 40 долл. за баррель. Это выше 30 долл. за баррель, по которой нефть продавалась в последние недели. Продолжать добычу китайским компаниям становится невыгодно. Однако снижения добычи в Китае будет недостаточно для достижения равновесия на мировых рынках. Предложение, вероятно, превысит потребность примерно на 1,5 млн барр. в первой половине этого года, предсказывает Международное энергетическое агентство.
Перестанет ли Китай добывать нефть через пять лет, а Россия через девятнадцать, как в своем интервью агентству Bloomberg 5 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Дауд?
Это, по меньшей мере, очень спорный прогноз. Китай, вопреки этому прогнозу, имеет реальную возможность резко увеличить добычу и существенно сократить импорт нефти, а положение России на рынке будет зависеть от того, насколько деятельно индустрия страны сможет перестроиться в условиях новой конъюнктуры.
Китайский рынок чрезвычайно важен для нефтеэкспортёров. Сокращение импорта нефти Китаем за счёт роста собственной добычи окажет огромное давление на индустрию.
В отличие от России Китай нефть не экспортирует. Добывая свои 3,5 млн баррелей нефти в день, он импортирует около 9 млн баррелей . Разрыв этот увеличивается. Месторождения-супергиганты Дацинг и Шенгли, некогда обеспечивающие львиную долю добычи страны, истощены. Освоение громадных ресурсов нефти бассейнов Джунгар и Тарим требует инновационных технологий добычи высоковязких и тяжёлых нефтей и природных битумов, которыми Китай пока не обладает. То же касается ресурсов сланцевых нефти и газа, крупнейших в мире запасов бурых и битуминозных углей. Технологии эти, однако, уже существуют и могут быть применены на месторождениях Китая уже сегодня.
Для стран - экспортёров нефти, в числе которых крупнейшими являются Россия и Саудовская Аравия, важны рынки потребления. Европа импортирует порядка 19 млн баррелей в сутки. США, несмотря на растущую рекордными темпами добычу сланцевой нефти, все ещё импортирует порядка 10 млн баррелей. Индия, Турция и целый ряд других экономик с растущим потреблением нефти и газа не разрабатывают собственные ресурсы углеводородов, а импортируют их извне. В целом по миру потребление углеводородов превышает 100 млн баррелей. При этом существенная доля этого потребления может быть покрыта странами-импортёрами за счёт производства собственных ресурсов нефти и газа, что возможно при наличии соответствующих технологий.
В ряде стран усиливается тенденция замещения углеводородов, как источников энергии, на возобновляемые ресурсы. Однако, как справедливо отметил принц Мухаммед ибн Салман в своем интервью, темпы этого замещения пока незначительны и не покрывают растущих потребностей в углеводородах. В то же время рост рынка продуктов нефтехимии способен существенно увеличить потребности производства нефти. То есть потребности мира в углеводородах в перспективе не уменьшатся, однако не стоит опасаться дефицита нефти, заверяет кронпринц. Saudi Aramco надёжно обеспечит мир поставками нефти несмотря на (МБС) снижение добычи рядом стран. Важное заверение в предверии планируемого IPO Saudi Aramco.
В этой связи стратегическим решением последнего года, призванным защитить национальные и корпоративные интересы, явилось соглашение Saudi Aramco с TOTAL о строительстве гигантского петрохимического комплекса на Аравийском полуострове.
В Казахстане эта стратегия все ещё находится в стадии обсуждения. Казалось бы, проблема ресурсной базы для будущего НПЗ нашла свое разрешение и технические препятствия для реализации этой стратегии сняты, но решения пока нет. Казахстан не вправе допустить того, чтобы оказаться мухой меж двух верблюдов, то есть попасть в зависимость от конкуренции главных игроков на уплотняющемся рынке нефтеэкспорта. Да и создание 5-8 тыс. новых рабочих мест в социально напряжённом Мангистауском регионе - мера совсем не лишняя.
В логике кронпринца отсутствует очень важный аргумент, а именно: технологии высокоэффективной добычи трудноизвлекаемых углеводородов, в том числе остаточных запасов нефти истощённых месторождений, залежей высоковязких нефтей и природных битумов, месторождений с дефицитом природной энергии и др., уже начали свое вхождение в индустрию и в течение относительно короткого времени станут превалирующим фактором воздействия на рынок нефтедобычи . Это плохая новость для Его Высочества, и не только для него, поскольку импорт нефти будет прогрессивно снижаться, а конкуренция за потребителя нефти среди экспортёров резко обострится, соответственно, цена упадет. Кто не выдержит этой конкуренции, тот и выпадет из перечня нефтепроизводителей. Кто сумеет вовремя отреагировать на разворот индустрии нефтедобычи в сторону высокоэффективных и экономичных технологий нефтедобычи, те смогут приспособиться к новым реалиям нефтяного рынка. Ключевым словом в процессе станет конкурентоспособность .
О том, что Китай уже включился в эту гонку, говорит тот факт, что PetroChina (CNPC) анонсировала выделение $22 млрд на развитие технологий нефтедобычи в бассейнах Джунгар и Тарим. SINOPEC находится в активном поиске прорывных технологий, CNOOC и другие наверняка не отстанут. Так что Китай скорее всего своё присутствие в перечне нефтепроизводителей сохранит и даже потеснит экспортёров. Что касается России, Саудовской Аравии - посмотрим.
Ближайшие несколько лет покажут, кто устоит, а кто нет. Время пошло.
В Китае впервые за много лет обнаружено крупное нефтяное месторождение. Удача улыбнулась компании Xinjiang Oilfield - региональному подразделению нефтегазового гиганта PetroChinа. Крупные запасы нефти были обнаружены в Джунгарском бассейне в районе озера Ма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Как сообщило в пятницу , речь идет об геологических запасах сырья на 1,24 млрд тонн. Доказанные запасы, по данным PetroChinа, составляют 520 млн тонн.
Это больше, чем у месторождений Хэмлок в США (штат Аляска) и бразильского нефтегазоносного бассейна Кампус (акватория Атлантического океана), подчеркивает геолог Xinjiang Oilfield Тан Юн.
По его словам, в результате геологоразведки возле озера Ма были получены данные о том, что в данном районе есть потенциал для обнаружения еще как минимум одного месторождения с запасами свыше 1 млрд тонн. Для Китая эти открытия - масштабное событие.
КНР несколько десятилетий ведет собственную добычу нефти и в 70-е годы прошлого века даже экспортировал углеводороды в Японию, Вьетнам и КНДР. Но точных данных о запасах нефти в КНР нет. По официальной оценке китайских властей, на территории страны находится 5,3 млрд тонн доказанных нефтяных запасов, на шельфе Тихого океана - еще порядка 4 млрд тонн. Основная добыча - примерно 2,2 млн тонн нефти в год - ведется на северо-востоке страны.
Крупнейшим по запасам считается Дацинское нефтегазовое месторождение, расположенное в провинции Хэйлунцзян. Разведанные запасы обнаруженного в 1959 году месторождения оценивались в 5,7 млрд тонн.
В последние годы собственное производство нефти в КНР падает. В 2016 году объем добычи в Китае сократился на 7% и составил порядка 4 млн баррелей в сутки. Аналитики и эксперты прогнозировали, что спад объемов извлечения углеводородов в КНР в этом году продолжится примерно в тех же параметрах из-за сокращения дебита на зрелых месторождениях и снижения инвестиций в разведку новых.
С такой оценкой соглашается и старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артем Малов.
Для страны открытие такого большого нефтяного месторождения с доказанными запасами 520 млн тонн значит, что в течение ориентировочно 40-50 лет они смогут добыть примерно 156 млн тонн или 1 110 млн баррелей нефти, отмечает аналитик.
Соответственно можно предположить, что если в течение 4-6 лет данное месторождение будет введено в эксплуатацию, то потребность в импорте будет снижаться на величину годовой добычи до 100 тыс. баррелей в день, в зависимости от применяемых методов интенсификации добычи: в общей сумме нефтяного импорта Китая — около 8 млн баррелей в день — эта цифра составляет чуть более 1%, добавляет эксперт.
Китай - это регион с высокой себестоимостью добычи, поэтому реализация такого проекта во многом зависит от конъюнктуры,
обращает внимание Таченников.
По некоторым оценкам до 2025 года спрос на нефть в Китае может увеличиться до 12-14 млн баррелей в день. На фоне этой цифры добыча нефти с этого месторождения кажется не существенной, добавляет Малов.
Сейчас КНР является вторым по величине в мире импортером сырой нефти. По данным таможенной статистики КНР, страна в январе-сентябре 2017 года импортировала 320 млн т сырой нефти, что на 12,2% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. При этом поставки из РФ в Китай за этот период составили 45 млн тонн (на сумму $17,28 млрд).
Объем импортируемых Китаем нефтепродуктов по итогам января-октября 2017 года также вырос на 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года - до 24,35 млн тонн.
В ранее отмечали, что Китай в 2017 году может обогнать США по объему импорта нефти.
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Анна Подлинова . Торговый конфликт с США вынудил Китай отказаться от покупки американской нефти. По словам президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня, китайские импортеры прекратили закупку сырья в сентябре.
Поставки нефти из США в Китай составляют всего 2% из общего объема импорта, поэтому КНР легко сможет найти замену американскому сырью, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. К тому же, последние несколько месяцев Китай наращивал нефтяные запасы и планомерно снижал импорт из США.
Новым поставщиком для Китая может стать Иран. Не исключено, что он предложит китайским потребителям скидки в обмен на большое количество импорта. В целом, ни США, ни Китай сильно не пострадают от такой меры, однако она ставит под удар глобальные товарные рынки.
НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ
Китаю не составит больших проблем заместить импорт нефти из США поставками из других стран, к тому же КНР в последние годы наращивает запасы нефти, говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Доля поставок нефти в Китай из США невелика — около 2%. Поэтому больших проблем заместить этот объем за счет того же Ирана будет несложно. Не стоит забывать и о запасах нефти, которые Китай в последние годы наращивает", — отмечает она.
По ее словам, ситуация не спровоцирует дефицита на рынке, однако временно может осложнить работу НПЗ, которые полагались на эту нефть.
Новак: РФ продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном, несмотря на санкции США
Возможно, китайские импортеры сейчас максимально переориентируются на иранскую нефть, соглашается старший аналитик по нефти и газу "Уралсиба" Алексей Кокин. "Трудно сказать, какую роль в этом сыграл риск введения Китаем импортных пошлин на нефть из США и были ли прямые указания властей отказаться от американского импорта. Так или иначе, Китай, видимо, станет основным покупателем иранской нефти с ноября, поскольку все другие импортеры - Япония, Корея, Индия, крупные европейские компании - с большой вероятностью прекратят все закупки", — рассуждает он.
Не исключено, что Иран предложит китайским компаниям скидки в обмен на максимально возможные объемы импорта нефти и конденсата, полагает Кокин, добавляя, что в такой ситуации китайские импортеры вполне могут отказаться от поставок из США. В то же время американская нефть может уйти на рынки, куда иранская нефть перестанет поставляться, говорит аналитик.
Экспорт нефти из США в КНР действительно небольшой и составляет около 9,7 миллиона баррелей в месяц, утверждает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
"Для Поднебесной не составит труда заместить эти объемы, да и в структуре экспорта США поставки в Китай занимают лишь шестую часть", — отмечает она.
Объемы поставок нефти в КНР из Штатов снижались несколько месяцев подряд. "Для самых бдительных сообщение о прекращении поставок не стало неожиданностью", — считает она.
По словам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, экспортные позиции США на мировом рынке все еще сравнительно слабы, несмотря на активный рост производства и экспорта в течение 2017-2018 годов. Экспорт сырой нефти США в Китай по итогам июля составлял порядка 380 тысяч баррелей в сутки, или 18,3% от общего объема американских экспортных поставок нефтяного сырья. В то же время в составе нефтяного импорта Поднебесной на долю США приходится всего 3%.
"Данные объемы поставок для Китая смогут возместить страны-участники ОПЕК+, РФ в данном случае получит очередной шанс еще сильнее укрепить свои экспортные позиции в азиатском регионе", — не исключает он. В свою очередь, американское нефтяное предложение может найти покупателей среди стран, которые откажутся от иранской нефти под угрозой американских санкций.
КТО КОГО
Китайские импортеры беспокоились, что потенциальное повышение таможенных пошлин в отношении нефти из США может привести к росту издержек импорта нефти, говорит заместитель главы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь "Поэтому в июне этого года начали постепенно сокращать импорт американской нефти", — сказал он.
Новак: Россия не достигла пика добычи нефти, способна нарастить ее
По его словам, прекращение закупок американской нефти не создаст проблем для Китая, он может компенсировать это за счет увеличения поставок из России, Ирана и других стран. В этом году Россия почти вдвое увеличила по сравнению с прошлым годом поставки нефти в Китай по трубопроводу, напомнил он.
Негативным является сам факт дальнейшего обострения отношений между двумя странами, который отражается на товарных рынках, говорит Кокорева.
"Чем ответит Пекин на действия Вашингтона, пока не известно, нет уверенности, что КНР вообще будет предпринимать какие-либо действия", — рассуждает она.
Данная ситуация оказывает более негативное влияние на США, чем на Китай, полагает Покатович. "Планомерное сведение на нет торговых отношений между двумя державами в рамках конфликта торговых интересов рано или поздно должно было затронуть и нефтяные поставки", — считает он. По его оценке, действия США в данном случае в очередной раз носят характер жесткого торгового давления.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. При этом нефть не подпадает под эти пошлины.
Development of oil and gas industry. Peoples Republic of China
Van Baodon, Chinese Petroleum Corporation of technologies development China Pan Chanvey, Research Center of global oil policy with China University of Petroleum, Institute of Development Research West China’s Zhejiang University China L.Ruban, Energy Research Institute of Russian Academy of Sciences
Сегодняшний Китай – одна из крупнейших экономик мира. Страна занимает первое место по использованию энергоресурсов и является вторым по величине импортером нефти после США. Как уже отмечалось российскими экспертами, китайские компании стремятся получить возможность доступа к сырьевым проектам по всему миру – через долгосрочные концессии, покупку акций местных компаний, кредиты под гарантии поставок сырья.
Today`s China is one of the largest economies in the world. The country ranks first in terms of energy use and is the second largest oil importer after the United States. As already noted by the Russian experts, Chinese companies seeking access to resource projects around the world through long-term concessions, the purchase of the shares of local companies, loans under the guarantee of supply of raw materials.
По данным ВР Statistical Review of World Energy, по потреблению первичных энергоресурсов в млн т н. э. Китай с показателем в 2177 занял в 2009 г. 2-е место после США – 2182. По данным МЭА, в 2009 г. Китай стал крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире, впервые опередив США, которые лидировали по этому показателю более 100 лет .
В 1990 – 2002 гг. потребление нефти в Китае возросло на 91,5% (6,6% в год), в т.ч. в его континентальной части – на 102% (более 6,6% в год). В 2001 г. объем потребления нефти в КНР составил 200 млн т , а уже с 2003-го по этим показателям страна вышла на 2-е место после США, опередив Японию. В 2004 г. потребление составило 308 млн т при ежедневной потребности – 6,6 млн барр, то есть 8,3% от общего потребления нефти во всем мире, при внешней зависимости 48% .
В 2009 г. в Китае произошло снижение темпов добычи нефти, по сравнению с объемами потребления (на 2,2% в 2006 г. и на 3,1% до 189 млн 489 тыс. т в 2009 г.). Также произошло снижение темпов потребления нефти с 8% в 2006 г. до 6% в 2008 и 2009 гг., а прирост импорта увеличился с 9,6% в 2008 г. до 13,9% в 2009-м .
В 2011 г. PetroChina стала крупнейшей компанией-производителем нефти в мире с добычей 886,1 млн барр нефти в год или 2,428 млн барр/сутки . Динамика ежесуточной добычи и потребления нефти за период с 1998 по 2015 гг. (по данным Государственного комитета КНР) четко прослеживается по табл. 1,2.
Табл. 1. Соотношение добычи и потребления нефти в КНР с 1998 по 2015 гг.
Табл. 2. Производство, потребление и импорт нефти в КНР, млн твг, динамика ВВП (в %)
Источник: National Bureau of Statistic of China. EIA
В 2013 г. совокупное видимое потребление (производство+импорт-экспорт) первичной энергии выросло на 3,7% и достигло 3,75 млрд тонн условного топлива – тут (2,62 млрд тн.э. 1,4286 тут = 1 т сырой нефти) с приростом 3.7% (ВВП прирос на 7,7%). В этот же период объем потребления угля вырос на 3,7%, нефти на 3,4%, природного газа на 13%, электроэнергии на 7,5%.
В 2013 г. собственное производство первичных энергоносителей в КНР составило 3,4 млрд тут с приростом 2,4%, из них добыча углей составила 3,68 млрд т с приростом 0,8%; добыча нефти – 209 млн т (+1.8%); добыча природного газа – 117,05 млрд м 3 (+9,4%), а производство электроэнергии составило 5397,59 млрд ГВт (+7.5%). За 1980 – 2013 гг. спрос на первичные энергоносители в китайской экономике вырос в 6,72 раза, в том числе на уголь – в 6,25 раза, нефть – в 6,14 раза, природный газ – в 12,14 раза. Данные структуры потребления первичных энергоресурсов в КНР с 1980 по 2014 гг. приведены в табл. 3, 4.
Табл. 3. Структура потребления первичных энергоресурсов КНР (млн т.н.э./Mtoe)
Источник: «BP Statistical Review of World Energy 2013» и расчеты Пан Ч. по базе опубликованных данных статистического агентства КНР
Табл. 4. Структура потребления первичных энергоресурсов КНР (в%)
По оценкам российских экспертов, добыча нефти в Китае к 2020 г. снизится до 150 – 170 млн т, так как Пекин будет уменьшать уровень добычи на собственных месторождениях и максимально наращивать объемы импорта при увеличении своих нефтеперерабатывающих мощностей (к 2015 г. они должны составить 11 млн барр/сутки) .
Китай, занимающий второе место в мире по потреблению нефти, из года в год увеличивает объемы ее переработки. В октябре 2009 г. НПЗ переработали 33,29 млн т нефти, побив предыдущий рекорд в 33,11 млн т, установленный в июле 2009 г. По данным Platts, это увеличение объема переработки нефти в октябре 2009 г. совпало с увеличением ее импорта на 12,3% по сравнению с сентябрем 2009 г. и сокращением импорта нефтепродуктов на 11,6%. Импорт нефти в октябре 2009 г. составил 19,33 млн т – на 19,6% больше, чем за аналогичный период в 2008 г. Согласно отчету Platts, за всю историю Китая месячный импорт нефти был выше, чем в октябре 2009 г., всего один раз . Для сравнения, в 2008 г. мощности по нефтепереработке составляли: в Китае – 350 млн т в год, Японии – 277, Южной Корее – 132, Индии – 150 млн т .
В 2009 г. CNPC был пущен новый НПЗ на 200 тыс. барр/сутки в районе Душаньцзы на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района, а подразделением британско-нидерландской нефтяной компании Royal Dutch Shell – Shell Lubricants – НПЗ в Чжухае (провинция Гуаньдун) мощностью в 200 млн л/г. Этот комплекс стал шестым заводом Shell в Китае. В 2011 г., по оценкам Sinopec, суммарная мощность НПЗ составляла 501 млн тонн в год – твг, а к концу 12-й пятилетки, в 2015 г., этот показатель планируется увеличить на 50% – до 750 млн твг .
Так как ресурсная обеспеченность является одним из важнейших факторов развития экономики, проследим динамику собственных УВ-запасов. В расчете на душу населения обеспеченность Китая извлекаемыми запасами была такова:
- в 2000 г. – 2,6 т нефти, природного газа – 1074 м 3 , угля – 90 т, что соответствовало 11,1%, 4,3% и 55,4% среднемирового уровня ;
- в 2002 г. собственные запасы нефти и природного газа Китая, по оценкам Всемирного банка, составляли, соответственно, 2,4 и 1,2% от мировых ресурсов ;
- в 2004 г., по сообщению заместителя министра земельных и природных ресурсов КНР Шу Дзяхуа, разведанные запасы нефти и газа в Китае достигли 40,4 млрд т н. э., из которых 24,5 млрд т приходились на прибрежные воды ; в том году Китай был обеспечен собственными энергоресурсами на 94%, внешняя зависимость составляла 6%, но в структуре энергопотребления страны 2/3 занимал уголь.
В рамках развития национальной энергетики в КНР предусматривается значительное увеличение доли природного газа в топливно-энергетическом балансе страны. Значительные вложения в геологоразведку позволили КНР увеличить доказанные запасы природного газа с 1,199 трлн м 3 в 1998 г. до 3,3 трлн м 3 в 2013-м (табл. 5). Этому способствует наличие на территории Китая относительно крупных запасов природного газа.
Табл. 5. Динамика роста доказанных запасов газа на территории КНР
В то же время КНР активно ведет импорт углеводородов. Пекин уже стал нетто-импортером нефти в 1993 г., а в 2009-м Китай впервые импортировал нефти больше, чем добыл на собственных месторождениях. В 2010 г. объем импортируемой нефти впервые превысил 239 млн т . Эксперты прогнозируют, что через 40 лет страна сможет обеспечить самостоятельно только 3% внутреннего спроса на нефть.
В 2010 г. зависимость страны от внешних поставок природного газа составляла 15%, а нефти – превысила 55%, хотя КНР также поставляет небольшое количество нефти в Японию.
В первой половине 2011 г. степень зависимости Китая от импорта нефти составила уже 55,3%. Как полагают ученые, в 2015-м этот показатель достигнет 60%, а в 2020 г. – 65% ; в 2030 г. он может приблизиться к 75%. То есть обеспеченность энергоресурсами становится не только основополагающим фактором ускоренного развития экономики КНР, но и предметом обеспечения национальной безопасности.
В настоящее время у Китая заключены договоры о поставках нефти и газа с рядом стран Африки, а также Ираком, Коста-Рикой и Австралией. Багдад намерен поставлять для Пекина до 5,7 млн т нефти в год в течение 23 лет и более. Канберра – до 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет. По итогам 2012 г. Австралия оказалась на втором месте после Катара по объему поставок сжиженного газа в Китай. Petrochina (дочерняя компания CNPC) купила BHP в одном из австралийских проектов по сжижению газа на сумму 1,7 млрд долларов. Еще 2 млрд долларов китайская CNOOC инвестировала в СПГ–производство на востоке Австралии (Queensland LNG). Кроме того, в Австралии Китай закупает уголь, железную руду, цветные металлы .
Значительные усилия китайского руководства направлены на развитие топливно-энергетического сотрудничества с Катаром в области поставок газа (у Катара 1-е место по поставкам СПГ в КНР), а с Венесуэлой, Бразилией и Казахстаном – нефти. В конце 2012 г. CNOOC купила канадскую Nexen. Это была первая крупная покупка западной компании, которую удалось осуществить Китаю; кроме того, активы Nexen находятся не только в Канаде, но и за ее пределами: в Северном море, Мексиканском заливе и других регионах .
Саудовская Аравия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером КНР. Однако Китай активно занимается диверсификацией поставок нефти, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. В 2009 г. Китай подписал с 43 странами и регионами мира более 130 соглашений о сотрудничестве в энергетической области и предоставлении соответствующих услуг на общую сумму инвестиций свыше 60 млрд долл. В 2010 г. успешно прошел запуск китайско-российского нефтепровода на северо-востоке (ветка на Дацин), китайско-казахстанского газопровода и газопровода Китай – Центральная Азия (ТУКК) на северо-западе, а также китайско-мьянмского нефтегазового трубопровода на юге-западе КНР. Зависимость от нефтяного импорта (свыше 50% потребности в нефти) ослабляет энергетическую безопасность Китайской Народной Республики.
Если сделать небольшой исторический экскурс, придется отметить, что острая ситуация сложилась в КНР уже во второй половине 2003 г. Во многих провинциях и крупных городах возникали перебои в снабжении автозаправочных станций бензином и дизельным топливом, что побудило правительство повысить цены на нефтепродукты. В конце 2003 г. были подняты тарифы на внутренние авиаперевозки. Из-за недостатка электроэнергии в 22 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения начались ее веерные отключения, что привело к большим экономическим потерям и частичной остановке производственных линий на ряде крупных промышленных и горнодобывающих предприятий.
Уже в 2004 г. дефицит установленных мощностей в электроэнергетике составил 20 млн кВт (в 2003 г. – 10 млн кВт) . В 2004 г. из-за нехватки нефти треть китайских предприятий работала не в полную мощность. В 2005-м дефицит нефти в Китае составил 50 – 60 млн т. Как отмечал в 2010 г. научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН академик Н.Л. Добрецов, КНР испытывает постоянную нехватку энергоресурсов, промышленные предприятия работают по ночам, но это не помогает, даже днем приходится проводить веерные отключения на 3 – 4 часа. В связи с этим китайские бизнесмены и правительство весьма заинтересованы в получении энергоресурсов с территории России, так как за счет собственных ресурсов Китай в состоянии покрыть лишь 1/3 потребностей .
Как отмечали эксперты, высокие темпы экономического развития, углубление процессов индустриализации и урбанизации, увеличение объемов промышленного и бытового использования электричества, рост количества автомобилей, расширение спроса на нефть и газ определили не только емкость китайского рынка энергопотребления, но и обострили проблемы, связанные с обеспечением Китайской Народной Республики энергоресурсами, актуализировали вопрос обеспечения потребностей населения страны и его экономики энергоресурсами в настоящее время и в ближайшем будущем . Жестко встал вопрос об энергосбережении.
И эта задача в КНР успешно решается. Экономический рост страны наполовину обеспечивается именно энергосбережением. Так, учетверив за 20 лет свой ВВП, Китай увеличил потребление энергии лишь вдвое . Наряду с Индией и ЮАР Китай является страной, в топливно-энергетическом балансе которой уголь является доминирующим. Согласно программе Госсовета КНР, к 2020 г. доля полезного неископаемого топлива в структуре потребления первичных топливно-энергоресурсов должна составить 15%, доля угля снизится до 55%, нефть составит 23%, а газ – 10% . Одна из главных проблем, связанных с использованием угля в качестве топлива, состоит в огромном ущербе, наносимом окружающей среде и здоровью населения. Продукты, образующиеся при сгорании угля, – главный источник загрязнения атмосферы в Китае двуокисью серы, что служит причиной кислотных дождей, а поступление в атмосферу углекислого газа ведет к возникновению парникового эффекта. Именно эти обстоятельства побуждают разработчиков энергетической стратегии Китая добиваться снижения доли угля в топливно-энергетическом балансе страны .
Немного статистики
По оценкам китайских экспертов, собственных запасов нефти Китаю хватит на 40 лет, природного газа – на 65 лет, а каменного угля – на 250 – 300 лет. Уголь составляет 68,7% энергопотребления страны. (В мире только в Индии и ЮАР уголь также является доминирующим топливом.) По 10-му пятилетнему плану (2001 – 2005 гг.), удовлетворение 70% потребности в первичных энергоресурсах происходило за счет угля. В 2009 г. КНР лидировала по его добыче (до 45,6% от мировой).
Несмотря на то что каменный уголь занимает ведущее положение в китайской энергетике, потребление нефти и газа в Китае продолжает расти. В 2009 г. в структуре энергопотребления КНР нефть и природный газ составляли 21,4%. Прогнозируется, что доля угля в ближайшие 10 лет снизится на 9%, а доля нефти и природного газа увеличится на 7%. В этой связи китайские специалисты считают, что одним из способов решения проблемы дефицита нефти является стратегия, направленная на нефтезамещение, ориентация на рациональное освоение и использование высококачественного отечественного угля, природного газа, атомной энергии и гидроресурсов. Серьезное внимание уделяется также освоению возобновляемых источников энергии: ветра, моря и солнца. Кроме того, по предварительным оценкам, объем залежей сланцевого газа в Китае составляет около 30 – 100 трлн м 3 .
Природный газ в энергетическом балансе Китая исторически играл незначительную роль и до середины 1990-х гг. использовался, в основном, для производства минеральных удобрений, а около 10% – для бытовых нужд и обслуживания небольших электростанций. Итак, в первую очередь газ понадобится для производства электроэнергии, (ТЭС являются стабильными и платежеспособными потребителями) и бытовых нужд, где природный газ теснит уголь. Сложность этого перехода обусловлена тем, что переход на газ в бытовом и промышленном секторе в два раза дороже, чем в электроэнергетике. Рынок газа в стране находится в стадии становления, и спрос приходится создавать искусственно – соответствующей политикой и государственным стимулированием.
Газовая промышленность Китая пока находится на начальном этапе своего развития. Согласно китайским источникам, в 2009 г. доля природного газа в энергетической структуре потребления страны была только 3,4% (по данным ВР – 4%), на конец 2010 г. она оставалась в объеме 4%.
В 2008 г. потребление газа в Китае составило 72,40 млрд м 3 , из них почти четверть пришлась на нужды нефтегазовой промышленности. В 2009 г. потребление газа достигло 87,45 млрд м 3 c ростом на 11,5%, а в 2010-м – 107,2 млрд м 3 . Суммарное потребление природного газа в 2011 г. достигло 130,6 млрд м 3 . По Государственному плану на 12-ю пятилетку (2011 – 2015 гг.) доля природного газа в балансе потребления энергии должна повыситься и достигнуть 8% – 8,3% в 2015 г.
Спрос на газ в КНР ежегодно прибавляет более 10%, и за последние 10 лет его потребление выросло в 3,5 раза. В ближайшие 5 лет этот спрос удвоится, и по прогнозу Института энергоресурсов Государственного комитета развития и реформы КНР, объем потребления в 2020-м может составить 250 млрд м 3 и выходом КНР на 3-е место в мире по уровню газопотребления к 2020 г.
В 2010 г. импорт трубопроводного газа в Китай составил 11,86 млрд м 3 , а в 2011 г. – 14,5 млрд м 3 , экспорт газа из КНР – 3,2 млрд м 3 .
По производству природного газа Китай занимает 22-е место в мире. В 2001 г. было добыто более 27,86 млрд м 3 , в 2005 г. – 47,88 млрд м 3 , в 2008 г.– 75,80 млрд м 3 , в 2009 г. – 83 млрд м 3 , а в 2011 г. – 102,5 млрд м 3 . Добыча природного газа в КНР в последние 10 лет растет с темпом в 15%, то есть более динамично, чем добыча нефти (прирост на 2%). По прогнозам, уже к 2015 г. объем производства природного газа в КНР составит – 170 млрд м 3 , к 2030 г. – 300 млрд м 3 , а объем его импорта – 400 – 500 млрд м 3 к 2030 г.
Развивается рынок СПГ. В 2011 г. его импорт в Китай составил 12,2 млн т (16,86 млрд м 3). В целом к настоящему времени китайские компании заключили 12 долгосрочных и среднесрочных контрактов на поставку СПГ, объем импорта по которым составляет 28,5 млн т (около 40 млрд м 3) в год, а также ряд долгосрочных контрактов на поставку трубопроводного газа (ТПГ) в объеме 44 млрд м 3 в год и рамочные соглашения, обеспечивающие поставку 83 – 88 млрд м 3 ТПГ в год .
Экономический рост КНР наполовину обеспечивался энергосбережением. Учетверив за 20 лет свой ВВП, Китай увеличил потребление энергии лишь вдвое.
На конец 2011 г. совокупная годовая мощность китайских терминалов по приему и регазификации СПГ достигла 18 млн т, хотя в 2012 г. Китай импортировал только 15 млн т, но в ближайшие годы эта цифра, по расчетам экспертов, удвоится и даже утроится, а в конце пятилетки достигнет 30 млн т, что покроет все потребности страны в СПГ до 2020 г. КНР планирует увеличить мощности по регазификации СПГ за ближайшие 20 лет в 70 раз – с 1 млрд м 3 в 2008 г. до 70 млрд м 3 к 2030 г. .
Относительно сланцевого газа и перспектив его разработки СNPC оценивает китайские ресурсы сланцевых газов в 36,81 трлн м 3 (ниже 2000 м, извлекаемые ресурсы в 10,87 трлн м 3 , доказанные запасы в 102,308 млрд м 3) и планирует к 2015 г. наладить их добычу в объеме 500 млн м 3 , а к 2020 г. – 15 – 30 млрд м 3 , отмечая, что к 2030 г. сланцевые газы составят 25% от газодобычи Китая. Согласно заявлениям Китайского национального энергетического агентства, к 2015 г. в Китае будет добываться 6,5 млрд м 3 сланцевого газа, а в 2020 г. – 60 – 100 млрд м 3 .
В марте 2012 г. CNPC подписала СРП с «Шелл» по совместной разработке месторождения Fushun-Yongchuan в провинции Сычуань на юго-западе страны. Ранее иностранные компании могли принимать участие только в разведке и экспериментальном бурении скважин. Помимо «Шелл» поисками сланцевого газа в КНР занимаются ВР, «Шеврон» и «Тоталь» .
В КНР обеспокоены проблемой энергетической безопасности, потому что она влияет не только на экономику, но и на политические, военные и дипломатические отношения. Специалистами выделяются следующие основные угрозы и вызовы энергетической безопасности КНР:
- возрастающая диспропорция между спросом и добычей нефти, приводящая к угрожающей внешней зависимости КНР от импортных поставок;
- недиверсифицированность большей части импорта энергоресурсов из нестабильного Ближнего Востока (за десятилетие эти закупки увеличились почти на 10%: в 1999 г. – 46,2%, в 2009 г. – 56%), что ставит стратегические интересы Китая в опасную зависимость от ситуации в этом регионе;
- колебание мировых цен как дестабилизирующий фактор;
- рост военных расходов и укрепления мощи Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Филиппин, Индии и необходимость ВМФ КНР обеспечивать безопасность морского транзита нефти и газа;
- возникновение региональных конфликтов вблизи транспортных путей импорта УВ-сырья в Китай.
Китай, занимающий второе место в мире по потреблению нефти, из года в год увеличивает объемы ее переработки.
Эксперты полагают, что для обеспечения нефтяной, государственной и экономической безопасности Китаю нужно создать 90-дневные страховые резервы нефти .
Так как 75% импорта нефти поступает в Китай из неспокойного Ближнего Востока и Африки и перевозится по маршруту Ормузский пролив – Индийский океан – Маллакский пролив, который проходит по линии военных конфликтов, CNPC с целью повышения уровня безопасности поставок и сокращения транспортного плеча на 1200 км осуществил строительство целого ряда мощностей для приема и прокачки импортируемой нефти по территории соседней Мьянмы до границы с Китаем.
Немного статистики
История госрезерва нефти в КНР началась в 2003 г. В ходе 10-й пятилетки (2001 – 2005 гг.) было принято решение о создании мощностей для хранения стратегических запасов нефти, для чего в 2004 г. было начато строительство нефтехранилиц, и в начале 2009 г. реализация первой фазы проекта была завершена. По ее итогам ввели в эксплуатацию четыре хранилища в прибрежных провинциях общей мощностью 13,7 млн т.
В 2005 г. в случае прекращения импортных поставок стратегических запасов хватило бы для работы предприятий страны на 30 дней (в соответствии с 10-м пятилетним планом), а в 2010 г. – на 50 дней – около 15 млн т (западные страны имеют стратегические запасы на 120 – 160 дней).
В 2012 – 2013 гг. – вторая фаза проекта – 8 хранилищ нефти общей мощностью до 36 млн т. Два хранилища уже были построены в 2011 г., два – в 2012 г., а остальные 4 – в 2014 г.
В 2016 г., к моменту окончания третьей фазы, проект планируется завершить: к этому времени совокупная вместимость хранилищ составит порядка 67 млн т. В дополнение к этим мощностям в стране уже действуют коммерческие хранилища вместимостью более 40 млн т нефти.
Как отмечают китайские эксперты, КНР с опозданием вступил в борьбу за мировые нефтегазовые ресурсы и поэтому на начальном этапе проигрывал западным странам. Сейчас он наверстывает упущенное с учетом того, что на международном энергетическом рынке идет жесткая конкуренция и главным образом в трех регионах: Ближний Восток – Северная Африка, Средний Восток – Россия и зона Южно-Китайского моря. КНР стремится обеспечить свои интересы за счет приобретения концессий на разработку нефти за рубежом или на совместное участие в добыче на территории иностранных государств (к примеру, концессии в Казахстане, Венесуэле, Судане, Перу, Ираке, Азербайджане). Китай интересует нефть Средней Азии и России.
Наши сырьевые ресурсы территориально приближены к Китаю, поэтому КНР в долгосрочной перспективе заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Сегодня как никогда очевидно, что перспективы у этого сотрудничества немалые.
Активно идет переговорный процесс по поставкам российских нефти и газа. В июне 2013 г. «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в ходе работы Петербургского экономического форума подписали долгосрочный контракт на поставку российской нефти объемом 365 млн т в течение 25 лет. Оценочный объем сделки составил 270 млрд долл. Контрактом была предусмотрена поставка 325 млн т нефти по ответвлению нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) Сковородино – Мохе. Кроме того, таким же маршрутом будет поставляться 35 млн т нефти на Тяньдзинский НПЗ.
В 2014 г. в связи с экономическими санкциями Евросоюза Российская Федерация стала более активно проводить восточную газовую политику.
В мае 2014 г. в Шанхае председатель правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чжоу Цзипин в присутствии Президента России В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина заключили контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай по «восточному» маршруту.
Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд м 3 российского газа в год на взаимовыгодных условиях с привязкой к нефтяной корзине и условием «бери или плати». Это самый крупный контракт на поставку газа за всю историю Газпрома, по которому будет отгружено более 1 трлн м 3 за время действия соглашения. Специально под этот проект сооружается магистральный газопровод «Сила Сибири», который начали строить в сентябре 2014 г., а запуск планируется в 2018 – 2020 гг. с закачкой газа Чаянды и Ковыкты. На Востоке России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития экономики региона. Мощный стимул к развитию получат целые отрасли российской экономики: металлургия, трубная промышленность, машиностроение. Для российской газовой отрасли данный договор с Китаем не просто открывает новое перспективное направление поставок, но и диверсифицирует традиционные маршруты поставок с целью хеджирования рисков и повышения стабильности мирового игрока газового рынка.
В начале октября 2014 г. обсуждался вопрос о поставках газа в КНР, и было подписано новое соглашение.
9 ноября 2014 г. в Пекине российской и китайской сторонами заключен ряд соглашений в сфере ТЭК, в том числе меморандум между Газпромом и CNPC о поставках 30 млрд м 3 газа по западному маршруту «Алтай» в течение 30 лет. В документе отражены сроки и объем транспортировки топлива, точка его передачи на границе и условие «бери или плати». Документ определяет условия транспортировки топлива с месторождений Западной Сибири. Договор может быть подписан уже в этом году, а экспорт газа в КНР, не исключено, превысит объем его продаж в Европу . Поставки по газопроводу «Алтай» будут осуществляться с тех же месторождений, ресурсы которых используют для продаж сырья в европейские страны и, возможно, в дальнейшем превысят текущий экспорт в Европу.
Как отмечают аналитики «Сбербанк CIB», приоритетное значение для Пекина имеет восточный маршрут, особенно важный для северо-восточных регионов с плохой экологией из-за использования угля. Однако на западной китайской границе российский газ ждет большая конкуренция, так как уже осуществляются поставки по казахстано-туркмено-узбекскому газопроводу ТУКК, но, как подчеркивают аналитики, Китай делает ставку на диверсификацию.
Среди прочих документов 9 ноября 2014 г. в Пекине были подписаны меморандум о взаимопонимании между Газпромом и CNOOC (носит конфиденциальный характер), а также рамочные соглашения между «Роснефтью» и CNOOC о покупке китайцами более 10% в «Ванкорнефти». Кроме того, 10 ноября 2014 г. Россия и КНР согласовали дополнительную поставку нефти в объеме 5 млн т. Об этом было заявлено главой «Роснефти» И.И. Сечиным в интервью телеканалу «Россия 24»:
«Мы согласовали дополнительную точку поставки нефти, и теперь кроме Сковородино, где, как известно, стартует линия на Мохэ–Дацин, сможем поставлять и по другому маршруту дополнительные объемы, по 5 млн тонн на период, пока идет расширение трубопроводов для китайской стороны. Так что это очень хороший результат. Динамика нашей работы очень высокая, динамика контактов очень высокая, и я считаю, все, что мы могли сделать, мы сделали». .
Литература